Financial Science
CONFIRMACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO DE UN PRODUCTO ANALÍTICO INNOVADOR Y DESARROLLO DE SU ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO
ANTECEDENTES
Infosel es una empresa con más de 25 años en el mercado, orientada a distribuir información para la toma de decisiones financieras, principalmente de inversión, y enfocada a la inversión en acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores.
Actualmente los accionistas del grupo de empresas INFOSEL, COVAF y CARTERA desean crecer en el mercado financiero a través de la expansión de su portafolio de servicios y ofrecer la gestión de portafolios de inversión a través de una plataforma inteligente.
Financial Science se asoció con INFOSEL-COVAF para el desarrollo y comercialización de servicios innovadores de alto valor agregado para el mercado de manejo de activos.
RETO
“Confirmar la oportunidad de mercado de un producto analítico innovador para la toma de decisiones de inversión” y así, desarrollar una clara y relevante estrategia de posicionamiento con el fin de lograr posicionarse en su mercado meta.
NUESTRO ENFOQUE
Para ello, se realizó una investigación estratégica con directores de inversión y directores de riesgos de las principales instituciones financieras del país responsables de la administración de los recursos financieros (bancos, afores, aseguradoras, operadoras de fondos y casas de bolsa). StratBranding desarrolló un concepto con las características y beneficios del nuevo servicio, para ser evaluado a través de entrevistas.
Segmentamos a los directores que participaron en la investigación estratégica –todos ejecutivos de muy alto nivel-.
“La segmentación se realizó de acuerdo a tres criterios con la finalidad de tener un mejor entendimiento de las necesidades y expectativas del mercado”
Los criterios de segmentación fueron los siguientes:
- Involucramiento en el proceso de gestión de portafolios.
- Actualización y conocimiento formal sobre métodos de análisis de riesgos y/o portafolios y modelos de optimización; y finalmente.
- Conocimiento práctico y experiencia.
Concluimos que la preferencia hacia las diferentes herramientas analíticas que existen en el mercado para la gestión de portafolios de inversión, está determinada por el perfil del inversionista.
DESARROLLO DEL POSICIONAMIENTO A PRIORI
Nuestro proceso de consultoría estratégica siguió la siguiente ruta:
- Confirmamos que la nueva propuesta de valor está alineada con las necesidades del mercado y que resolverá problemas que nadie ha resuelto hasta este momento, -fundamental para los directores de riesgos y de inversión-.
- Determinamos los motivadores de compra, los competidores a los que se enfrentará, lo que la hace única, y las áreas que debemos ajustar en la propuesta de valor; para entonces, desarrollar la estrategia de posicionamiento.
El consejo de administración aprobó el desarrollo e implementación de la plataforma.
Se solicitó a StratBranding la construcción de la estrategia de posicionamiento, eslogan, nombre/marca e identidad visual de la nueva unidad de negocio, y la generación de un plan de marketing, que incluya acciones de relaciones públicas y comunicación digital para su lanzamiento en el mercado.
